Импорт из CSV, XLSX и vCard

Как перенести операции, контакты и задачи из таблиц и выписок: сопоставление колонок, дубли, откат импорта.

Мастер импорта переносит в Rivo данные из файлов:

Куда	Где кнопка	Файлы
Операции	Деньги → «Импорт» (рядом с «Добавить»)	выписка банка или своя таблица: `.csv`, `.tsv`, `.txt`, `.xlsx`
Контакты	Контакты → «Импорт из файла»	vCard из телефона (`.vcf`) или таблица `.csv`/`.xlsx`
Задачи	Реестр → вкладка «Задачи» → «Импорт»	`.csv`, `.tsv`, `.txt`, `.xlsx`

Ограничения: файл до 5 МБ и до 10 000 строк — больше разбейте на части. Читаются первые 60 колонок, остальные отбрасываются.

Шаг 1. Файл

Выберите файл или перетащите его в окно. Формат определяется по содержимому.

Операции: обязательны дата и сумма, остальное по желанию (без описания подставится контрагент). Валюта — как у счёта, в базовую пересчитаем по курсу даты.
Контакты: имя, телефон, почта, Telegram, день рождения.
Задачи: текст задачи, срок, приоритет, выполнена ли.

Там же — шаблоны источников (файл с теми же колонками откроется уже сопоставленным) и история импорта.

Шаг 2. Колонки и проверка

Укажите строку заголовков и сопоставьте колонки с полями (обязательные отмечены *).
Формат даты — определить сам или задать: дд.мм.гггг, мм/дд/гггг, гггг-мм-дд.
Для операций: счёт для всего файла, валюта файла, разделитель дробной части (1 234,56 или 1,234.56), и флажок «расход в файле — с плюсом», если банк пишет расходы положительными числами.

Форматы банков

Выписки Т-Банка, СберБанка, СберБизнеса, TBC Bank и Revolut узнаются по заголовкам сами — колонки встают на места, а в строке под файлом видно «формат выписки …». Если банк не узнался, выберите его в поле «Формат выписки».

Статус. Операции, которые банк не провёл (у Т-Банка — FAILED, у Revolut — REVERTED, DECLINED, PENDING), не записываются и не считаются ошибкой. Какие статусы считать проведёнными — поле «Проведённые статусы».
Комиссия отдельной колонкой (Revolut) добавляется к сумме: в книге — сколько ушло со счёта.
Знак «+». У Сбера приход отмечен плюсом, а списание идёт без знака — для таких файлов флажок «приход отмечен „+“».
Категория. Своя категория из файла берётся, если такая есть в Rivo. Иначе — ваше правило мерчанта, затем справочник (MCC, категория банка, слова описания); в предпросмотре рядом видно «по вашему правилу» или «по справочнику».

Номер карты из выписки счётом не считается — счёт для файла выберите сами.

Предпросмотр показывает каждую строку со статусом: «новая», «уже импортирована раньше», «похоже на …» (возможный дубль), «повтор строки N» или ошибка. Фильтры — «Все», «К импорту», «Дубли», «Ошибки».

Задайте название источника — сопоставление сохранится как шаблон при импорте, и следующий файл того же банка откроется сразу готовым. Сохранить шаблон, не импортируя, — кнопка «Сохранить шаблон». Свой шаблон сильнее формата банка.

Шаг 3. Итог

Импорт записывается одной транзакцией. Итог показывает, сколько строк добавлено, под вопросом, пропущено и с ошибками.

Ошибочные и пропущенные строки не записаны — поправьте файл и загрузите снова: уже импортированное повторно не добавится.
Операции «под вопросом» (возможные дубли) ждут решения во входящих.

Откат

Импорт откатывается целиком — кнопкой «Откатить» в итоге или в истории импорта.

Операции: строки, которые уже подтвердили или к которым пришёл банк, не удаляются, а отменяются — остаются в книге зачёркнутыми. Если строку из импорта уже склеили в перевод, сначала расклейте пару.
Контакты и задачи: записи, которые после импорта правили руками (или задачи, которые отметили), останутся.

Незавершённые черновики импорта удаляются через 2 дня.

Экспорт контактов

Контакты → «Экспорт»: vCard (.vcf) — для «Контактов» iPhone, Android и Google, CSV — для Excel, Google Контактов и CRM. Без отметок выгружаются все контакты; «Выбрать контакты» в том же меню позволяет отметить нужные карточки. Паспортные данные, AI-выжимка и вложения в файл не попадают — полная копия раздела есть в архиве «Экспорт» в настройках. Выгруженный файл можно загрузить обратно через «Импорт из файла»: колонки сопоставятся сами.